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2025年以来，有色金属行业迎来了强劲的景气周期。Wind数据显示，以申万一级行业为统计口径，2025年全年二级市场145家有色金属上市公司合计实现营业收入约4万亿元，超八成公司营收实现正增长。2026年一季度，行业高景气态势延续，共有131家公司营收同比增长，还有52家公司归母净利润实现翻倍增长。从这些数据可以看出，有色金属行业的增长趋势十分明显，良好的业绩为可能到来的更大级别行情奠定了坚实基础。
有色金属的需求端呈现出传统托底、新兴爆发的格局。一方面，电力、建筑等传统领域对有色金属的需求保持平稳，为行业提供了稳定的基本盘。另一方面，新能源车、光伏、储能及AI算力建设等新兴产业发展迅猛，带动了铜铝锡等品种需求高增。例如，随着全球对新能源汽车的需求不断增加，作为电池和车身制造重要材料的锂、钴、铜等金属，需求量也水涨船高。可以说，需求端的持续发力，将不断推动有色金属行业向前发展，很可能是引发更大级别行情的重要动力。
地缘政治一直是影响有色金属市场的重要因素。2026年中东冲突虽未直接冲击除铝以外的有色金属主产区，但影响了中东地区约300万吨的电解铝产能，导致铝价走强。同时，霍尔木兹海峡封锁使海运运费上涨、物流周期拉长，行业综合成本提升，为电解铝、镍等品种提供了成本支撑。此外，地缘冲突还会引发市场避险情绪波动，使得黄金等贵金属的需求增加。所以，地缘政治因素在一定程度上为有色金属行业带来了机遇，有可能助力更大级别行情的出现。
2026年一季度以来，贵金属市场经历了剧烈波动，如1月29日COMEX黄金盘中一度突破5600美元/盎司的历史新高，但次日即出现超12%的超大跌幅。然而，这种波动更多被视为短期交易拥挤度过高后的去杠杆过程，而非基本面趋势的系统性反转。从长期来看，全球宽松货币政策预期升温、美元走弱等因素，依然对有色金属行业形成支撑。所以，尽管市场短期波动较大，但有色金属行业的长期趋势仍然值得期待，更大级别行情或许只是时间问题。
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